La Confederazione Nazionale dell'Industria (CNI) ha pubblicato nuovi dati sull'impatto dei dazi doganali statunitensi sui prodotti brasiliani. La diagnosi è inequivocabile: il 77,8% delle esportazioni brasiliane verso gli Stati Uniti è soggetto a tariffe aggiuntive. Data l'importanza degli Stati Uniti come una delle principali destinazioni per l'industria brasiliana, comprendere la portata di questi impatti – e come reagire – è urgente per esportatori, operatori logistici, analisti di mercato e responsabili delle politiche pubbliche.

Introduzione: Lo scenario tariffario attuale

• 77,8% dell'agenda delle esportazioni brasiliane verso gli USA è soggetta a sovrapprezzi.
• Gli Stati Uniti rimangono tra i maggiori partner commerciali del Paese, soprattutto per beni manufatti.
• Tariffe settoriali Si tratta di tasse di importazione applicate per prodotto/segmento, con aliquote che variano in base al NCM (codice HS), agli obiettivi di politica industriale e agli strumenti giuridici specifici.
• Tra questi strumenti c'è il Sezione 232 (Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962), che consente al governo degli Stati Uniti di imporre tariffe per motivi di sicurezza nazionale, in particolare circa acciaio, alluminio e questioni correlate.

Impatto generale dei supplementi

I numeri aggregati mostrano ampiezza e intensità:

• 45,8% dei prodotti brasiliani faccia tariffe del 40% o del 50%.
• A tariffa massima (50%) raggiunge 41,4% dell'ordine del giorno — equivalente a US$ 17,5 miliardi (2024).
• 69,9% da industria della trasformazione è interessato, aggiungendo US$ 12,3 miliardi di euro.

Interpretazione da parte dei dirigenti: si tratta di uno shock di costi su vasta scala, con il potenziale di compressione dei margini , revisione dei prezzi , perdita di quote di mercato e riorientamento dei flussi commerciali.

I settori più colpiti

Partecipazione dei settori interessati al taglio del CNI:

• Abbigliamento e accessori: 14,6%
• Macchinari e attrezzature: 11,2%
• Prodotti tessili: 10,4%
• Alimenti: 9,0%
• Sostanze chimiche: 8,7%
• Pelle e calzature: 5,7%
• Acciaio, alluminio e rame (Sezione 232): 9,3% dell'ordine del giorno

Trasferimento dei costi: dove fa più male:

• Moda (abbigliamento/accessori, tessuti, calzature): l'elevata concorrenza sui prezzi e la sostituibilità aumentano la difficoltà di trasferimento.
• Alimenti: possibile trasferimento parziale, ma con rischio di scambio con una fonte alternativa.
• Prodotti chimici e macchine: maggiore probabilità di prezzi convenienti quando differenziazione tecnica, certificazioni e servizi (installazione, post-vendita).
• Metalli (Sezione 232): tariffe ampie e sensibilità ai costi/tempi di consegna richiedono ingegneria commerciale più sofisticato.

Prodotti e settori parzialmente esenti

Ci sono aree di mitigazione/esenzione che meritano attenzione:

• 22,2% delle esportazioni sono senza sovrapprezzo, con enfasi sulla industria estrattiva (petrolio, carburanti, petrolio leggero e pesante).
• Aviazione civile: elementi con 6,9% dell'ordine del giorno può pagare solo il 10%, su prova di utilizzo aeronautico.

Possibilità di espansione: rivendicazioni tecniche, prova dell'uso finale, corretta classificazione tariffaria e negoziazione bilaterale possono ampliare la portata delle esenzioni o riduzioni temporanee.

Reazione istituzionale e diplomatica

La CNI, tramite il suo presidente Ricardo Alban , sottolinea l' urgenza di negoziati bilaterali per mitigare gli effetti dei sovrapprezzi e preservare la competitività industriale. Il coordinamento tra governo e settore privato è fondamentale per:

• Dare priorità ai settori strategici nelle elezioni.
• Esprimere prove tecniche con le autorità americane.
• Valutare gli sviluppi nei forum multilaterali (OMC) è a accordi commerciali con clausole agevolative.

Messaggio chiave: la prevedibilità e la certezza del diritto sono essenziali per le decisioni di investimento e per il mantenimento delle catene di approvvigionamento.

Strategie per gli esportatori brasiliani

1) Riduzione dei costi ed efficienza operativa

• Classificazione e normativa HS: Revisioni tecniche di NCM/HS con supporto legale e sentenze vincolanti negli Stati Uniti; evitare classificazioni indebite che aumentano le aliquote fiscali.
• Ottimizzazione logistica: consolidamento del carico, INCOTERMS contratti appropriati con armatori/spedizionieri e utilizzo di porti alternativi per ridurre la base di costo.
• Svantaggio/REINTEGRA/Ex-tariffario (input): Meccanismi brasiliani per alleviare l'onere fiscale indiretto sui prodotti esportati.
• Assicurazione di cambio e prezzi dinamici: proteggere il margine e adeguare i listini prezzi in base allo scenario tariffario.

2) Differenziazione e valore aggiunto

• certificazioni (UL, FDA quando applicabile, ASTM, FAA per l'aeronautica): aggiungono valore e giustificano il premio.
• Servitizzazione: pacchetto tecnico (installazione, manutenzione, SLA, formazione) per ridurre la comparabilità dei prezzi.
• Progettazione e ricerca e sviluppo: i prodotti con un proprio IP sono meno soggetti a sostituzione.

3) Mercati alternativi e portafoglio di destinazioni

• Diversificazione geografica: espandere la presenza in Messico, Canada, UE, Medio Oriente, Africa e ASEAN, dove la combinazione tariffa-logistica potrebbe essere più favorevole.
• Integrazione regionale/Mercosur: sfruttare gli accordi esistenti e le negoziazioni in corso per preferenze tariffarie.
• Canali B2B/B2C alternativi: mercati specializzati, distributori locali con contratti di capillarità ed esclusività che supportano il margine.

4) Strategia commerciale per gli USA (piena conformità)

• Regole di origine: Qualunque riconfigurazione della catena (ad esempio l'assemblaggio parziale in paesi terzi) devono rispettare rigorosamente le norme di origine per evitare rischi legali.
• Richieste di cancellazione/rinuncia: quando applicabile, invocare esclusioni temporanee (caso di input critici senza un'adeguata fornitura interna negli Stati Uniti).
• Parcerias industriais: le joint venture/la produzione locale parziale possono ridurre le tariffe in segmenti specifici (caso per caso).

Cosa sono le tariffe settoriali e la sezione 232 (spiegazione oggettiva)

• Tariffe settoriali: aliquote di importazione differenziate per prodotto/segmento, motivati da obiettivi di politica industriale, difesa commerciale (antidumping/antisovvenzioni) o misure di salvaguardia.
• Sezione 232: strumento della legislazione americana che consente le tariffe per motivi di sicurezza nazionaleNel 2018 è stata la base per i supplementi su acciaio e alluminio, con impatti su acciaio piatto, acciaio lungo, alluminio primario e prodotti semilavorati, tra gli altri.

Effetti economici e diplomatici: aumentano il costo delle importazioni, alterano le catene di approvvigionamento , creano deviazioni commerciali e accrescono la necessità di coordinamento diplomatico per mitigare gli impatti e ripristinare la prevedibilità.

Cosa aspettarsi da ora in poi?

I sovrapprezzi rappresentano una sfida strutturale per l'industria delle esportazioni brasiliana, ma anche un fattore scatenante per la modernizzazione, l'innovazione e una diplomazia economica attiva . La combinazione di:

1. Eficiência de custos,
2. Differenziazione per valore,
3. Diversificazione del mercatoE
4. Azione coordinata tra aziende, enti di settore e governo
   sarà decisivo per sostenere volumi e margini nel mercato americano.

Appello all'azione: le imprese e le associazioni di categoria devono intensificare la loro partecipazione al dibattito , affinare le richieste tecniche e promuovere strategie commerciali a medio termine, mentre il canale diplomatico lavora per ottenere una riduzione delle tariffe e la certezza del diritto nei rapporti con gli Stati Uniti.